GEFRAN acquisisce la brasiliana NOVUS per crescere all’estero

Gefran S.p.A. ha firmato un accordo strategico per rilevare Novuspar Participações Societárias Ltda. e l’intero gruppo societario collegato. L’azienda italiana è specializzata in sensori, componenti e automazione industriale. NOVUS, invece, rappresenta una realtà di primo piano nel mercato brasiliano.

L’intesa valorizza il gruppo acquisito per un Enterprise Value di 215 milioni di Reais. Di conseguenza, l’operazione equivale a circa 35,8 milioni di Euro. Il closing avverrà entro 180 giorni dalla firma tramite la controllata locale Gefran Brasil. Tuttavia, il perfezionamento resta vincolato alle consuete condizioni sospensive. Inoltre, Gefran S.p.A. finanzierà l’acquisizione con liquidità disponibile e nuove linee bancarie.

Il profilo industriale del Gruppo NOVUS

La società target ha sede nello Stato del Rio Grande do Sul. NOVUS sviluppa e produce strumenti avanzati per il controllo dei processi. Il suo catalogo comprende sensori, controllori, trasmettitori, data logger e soluzioni IoT.

Inoltre, l’azienda serve mercati strategici come il settore alimentare, farmaceutico, energetico e manifatturiero. Vanta quindi una solida rete commerciale sia in patria sia all’estero. NOVUS gestisce internamente la produzione tramite un’efficace integrazione verticale. Grazie a questo modello, garantisce un’elevata flessibilità e standard qualitativi costanti.

Al 31 dicembre 2025 il gruppo impiega circa 230 collaboratori. I principali indicatori finanziari includono:

• Ricavi pari a 98,6 milioni di Reais (circa 16,4 milioni di Euro)
• EBITDA attestato a 20,4 milioni di Reais (circa 3,4 milioni di Euro)
• Posizione finanziaria netta positiva per 7,2 milioni di Reais (circa 1,2 milioni di Euro)
• Attività totali per 129 milioni di Reais (circa 21,5 milioni di Euro)
• Passività totali pari a 50 milioni di Reais (circa 8,3 milioni di Euro)
• Patrimonio netto pari a 79 milioni di Reais (circa 13,2 milioni di Euro)

GEFRAN rafforza la presenza in America Latina

L’operazione nasce da una precisa strategia di espansione. Infatti, il gruppo italiano presidia direttamente il mercato brasiliano da molti anni. Considera perciò l’America Latina una regione ricca di concrete opportunità.

Grazie a questo accordo, il catalogo d’offerta si allarga all’Industrial IoT e alla strumentazione di misura. Allo stesso tempo, si riduce notevolmente il time-to-market. L’integrazione tecnologica permette dunque di evitare i lunghi tempi dello sviluppo unicamente organico.

La combinazione dei cataloghi crea un ecosistema industriale completo. Da un lato troviamo i sensori e l’automazione tradizionale. Dall’altro spiccano i data logger, il software e le piattaforme cloud. Di conseguenza, i clienti avranno un supporto completo nella digitalizzazione dei processi.

Valore strategico e sinergie per GEFRAN

Marcello Perini, CEO del gruppo Gefran, ha sottolineato l’importanza della manovra:

“Con questa operazione rafforziamo la nostra presenza in un mercato molto dinamico. Integriamo una realtà che condivide la nostra passione per l’innovazione. Acquisiamo così una piattaforma tecnologica capace di moltiplicare il nostro potenziale di crescita. NOVUS è un acceleratore globale per Gefran. Valorizzeremo subito queste soluzioni in Europa, Nord America, India e Asia. Generiamo valore per azionisti, collaboratori e clienti“.

Infatti, le sinergie stimate deriveranno da cross-selling, ottimizzazione produttiva e ricerca congiunta. Pertanto, il multiplo effettivo dell’operazione risulterà favorevole e allineato alle metriche del Gruppo.

Maria Chiara Franceschetti, Presidente del Gruppo Gefran, ha commentato:

“Oggi annunciamo un passo fondamentale per il nostro sviluppo internazionale. Abbiamo voluto fortemente questa intesa, coerente con la nostra visione di lungo termine. Per noi crescere significa aumentare competenze e competitività. Sono davvero soddisfatta di questo traguardo, raggiunto grazie all’impegno di una squadra straordinaria“.

GEFRAN

Marcello Perini (CEO) e Maria Chiara Franceschetti (Presidente) di GEFRAN, alla guida dell’accordo per l’acquisizione della brasiliana NOVUS.

Consulenti dell’operazione e note finanziarie

Per gli aspetti strategici, LivingstonePartners ha operato come global M&A advisor. Inoltre, lo Studio Legale Martinelli Advogados ha fornito la necessaria assistenza legale. Infine, PwC ha curato la due diligence finanziaria e fiscale.

Il management comunicherà tempestivamente al mercato i successivi sviluppi secondo le norme vigenti. I valori in Euro si basano sul tasso di cambio EUR/BRL di 6,0126 (BCE, 28 agosto 2026).